まず、投資研究とは何でしょうか？私たちはそれを行動の前に考え、計画するプロセスと見なすことができます。簡単に言えば、プロジェクトを選択し、どのエアドロップ活動に参加するか、どれを放棄するかを決定することです。なぜなら、すべてのプロジェクトに参加することはできないからです。例えば、なぜある人が参加したプロジェクトは高いリターンを得ているのに、私が参加したものはわずかな利益しか得られないのでしょうか？仮に、誰もが毎週 10 のプロジェクトに参加できるとしたら、彼らの成功率は 70％かもしれませんが、私の成功率は 30％しかありません。これが投資研究の核心です。今やエアドロップ業界は、無造作に参加したり、無思考で流行に乗ったりする時代ではなくなりました。専門家が無私に情報を共有しても、すべての機会を追跡するのは難しいです。特にコンテンツマイニングが台頭している今、情報の真偽を見極めるのは困難です。したがって、プロジェクトを選別し、エネルギーを投入する方法が重要な課題となります。
1. タイミング（初期）#
初期に参加することで、エアドロップのスナップショットルールを満たすことが保証されます。そうでなければ、後の努力ではギャップを埋めることは難しいです。
「エコシステム内のすべての dApp に早く参加するほど、得られる潜在的な報酬は多くなる」
初期の介入は非常に重要です。初期段階を逃すと、そのプロジェクトを放棄することを選びます。無駄な努力を避けるためです。
例を三つ挙げます：#
- ①strknet プロジェクトでは、私は遅れて参加し、数日足りずに最低エアドロップ条件を満たせませんでした。
- ②zkbridge プロジェクトでは、パンダ王オデッセイが終了した後に参加し、重要なパンダ王 NFT エアドロップ基準を逃し、わずかな低保しか得られませんでした。
- ③initia プロジェクトでは、初期に参加しなかったため、後続に参加できず、最終的な利益はゼロでした。
2. 投資額とチームの支持（市場の合意）#
- 1,000 万元を超える資金調達を行い、a16z や Binance Labs などの主要機関がリード投資したプロジェクトは、エアドロップがより寛大であることが多いです。
- 公共ブロックチェーンの重要なコンポーネント（例えば DEX）が参加または支持するプロジェクト、例えば Solana の Jupiter や Sui の Walrus は、エアドロップを行う際に高いプレミアムを伴うことがよくあります。
投資額とチームは強力な支えを持っている必要があります（これは一次市場の支持と市場の合意の現れでもあります）。
- ①例えば、資金調達額が 1,000 万元を超え、資金提供者が a16z や Binance のリード投資を受けているプロジェクトは通常、より信頼性があります。Binance は暗号市場の主要な取引プラットフォームであり、その投資プロジェクトが Binance に上場する確率が高く、高いプレミアムと流動性をもたらします。
- ②チームの支持に関して、公共ブロックチェーンの重要なコンポーネントである DEX（公共ブロックチェーンの「手と足」に相当）が公共ブロックチェーンのチームから参加または支持を受ける場合、富の効果はしばしば顕著です。例えば、Jupiter が Solana での地位、Walrus が Sui での地位を持つ場合、これらのプロジェクトのエアドロップ時にはプレミアムが高くなる論理は、プロジェクト側の資金が豊富であるほど、より寛大なエアドロップが行われる可能性が高いからです。
3. トラックの想像力（主流 + コア）#
- 現在の主流のストーリー（例えば 2023 年の L2、2024 年の DEX）に沿うことは、熱い資金とコミュニティの参加を引き付けるのに役立ちます。
- 「コンテンツマイニング」が 2025 年の人気トラックとなり、誰もが記事を投稿して報酬を得ることができ、熱気と資金の流入を促進します。
トラックの想像力（主流とコアに沿うことは、現在の市場での利益効果のスタイルでもあります）。
例えば、2023 年の L2 はイーサリアムのスケーリングに対するものであり、2024 年の DEX などの主流のストーリー、そして 2025 年のコンテンツマイニング（誰もが KOL になり、プロジェクト研究やツイートを通じて報酬を得ることができる）は、熱い資金の投機と資金の参加を引き付け、コミュニティの活性化と人気を高めることができます。
4. コスト計算（難易度の大小）#
- 資金が限られている小規模プレイヤーにとって、低いハードルとロックなしのプロジェクトが最適であり、時間を失うだけで元本を失うことはありません。
- 過度のステーキングやサインイン型のインタラクションに依存すると、一度の契約事故で全てを失う可能性があります。
コスト計算（利益と損失の比率）。もしあるプロジェクトが良くても、自分が参加できない場合、それは良い選択ではないかもしれません。例えば、サインイン型のプロジェクトは技術手段を持たない人に不利です；ステーキング型のプロジェクトは小規模資金ユーザーにとって、安全性とリスク管理が不足しており、10 回の利益のうち 9 回は利息を得られ、一度のプロジェクト側の盗難で全てを失う可能性があります。したがって、私はコストが低いプロジェクトを好み、時間だけを失い元本は失わないようにしています。
エアドロップで成功を収めるには、初期にプロジェクトを慎重に選び、中期に継続的に追跡し、実行を貫く必要があります。最終的に成果を得ることができます。2024 年にはエアドロップ業界のリターンが減少し、2025 年にはエアドロップに参加する人数が全体的に減少し、より多くの人がこの長期的で高投入、時間を要する活動から退出しました。残された参加者は、徐々に明確な目標を持つ取引所のエアドロップや低投入の KOL エアドロップにシフトしています。まだ続けている人々にとって、投資研究はもはや資金調達やチームを見るだけではなく、より多くの戦略が必要です。このモデルが消滅したとき、新しいストーリーが現れるかもしれませんが、現時点では試行を続けるしかありません。自ら参加しなければ、プロジェクトの良し悪しや詐欺を見極めることはできません。しかし、確実性が高く、難易度が低く、時間と労力を節約でき、数百のアカウントを手動で操作できるエアドロップの方法はもはや存在しないかもしれません。私たちはどこに向かうべきでしょうか？これは考えるに値する問題です。
from——@北境老师
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